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百家乐技巧:持股标的10亿、投资8倍神话……超级牛散炒股谁最强?A股超级牛散“天团”的“AI股”曝光!

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持股标的10亿、投资8倍神话……超级牛散炒股谁最强?A股超级牛散“天团”的“AI股”曝光!

每日经济新闻 2023-05-07 14:28:35

A股藏龙卧虎,牛散层出不穷。在风云变幻的A股市场,“超级牛散”凭借着灵敏的嗅觉、独到的眼光在今年来赚得盆满钵满。而对于今年来火爆的AI股,他们是怎么布局的呢?《每日经济新闻》记者从最新披露的公开数据中,找到了他们的最新持仓路径。

每经记者 杨建    每经编辑 肖芮冬    

2023年,整个A股市场中,人工智能板块是今年唯一能够持续性上涨的,使得布局其中的投资者赚得盆满钵满。过往战绩出色的牛散们,他们的最新投资标的也是市场关注的焦点。随着今年一季报的披露,A股市场超级牛散“天团”的持仓也逐渐曝光。

从披露数据来看,“超级牛散”王孝安眼光毒辣,押宝成群AI大牛股,持有人工智能标的近10亿。而葛卫东通过“一二级联动”催生投资8倍神话。对于妖股横行的人工智能行情,“夫妻档”“父女档”齐上阵,也斩获了不少AI大牛股。

“超级牛散”王孝安持有人工智能标的近10亿

搭上“AI快车”赚得盆满钵满成为今年A股市场的一个经典。私募排排网不完全统计数据显示,截至4月30日,一共有24家百亿私募进入到54家AI赛道公司前十大流通股名单,合计持股市值303.37亿元。近期,“超级牛散”王孝安因重仓押注人工智能而赚得盆满钵满,成为资本市场热议的话题。

从一季报数据来看,值得注意的是,王孝安持有的8只个股中,有6只和人工智能有关,其中包括昆仑万维、万兴科技、汤姆猫、宝通科技、云从科技、开普云等人工智能核心股。截至5月5日收盘,王孝安合计持有的人工智能标的市值合计达到了9.2亿。

具体来看,对语言昆仑万维,王孝安今年一季度新进持有600万股。今年以来,截至5月5日(下同)该股涨幅超344%,一季度涨幅超224.6%,王孝安持有市值为3.83亿。另据万兴科技数据,王孝安在一季度新进持有万兴科技150万股,位列第7大流通股东,持有市值2.16亿。该公司股价今年以来涨幅超390%。另外,对于汤姆猫,王孝安在一季度新进持有1874万股,截至5月5日收盘持有市值1.6亿,该公司股价年内涨幅超171%。

此外,王孝安还在一季度新进持有宝通科技400万股,持有市值为1.0亿,该公司股价今年以来涨幅超91.9%;新进持有云从科技100万股,持有市值为3772万,其股价今年以来涨幅为146.37%,不过股价较之前的高点61.8元,回落较大。

资料显示,王孝安,曾是一位来自温州的数学老师,在杭州创办东海潮实业集团,从期货到A股,所向披靡。其比较经典的投资语录是:人生的每一步都是有风险的,只是证券和期货表现出来的周期更短而已。风险是事业的一部分,关键不是担心它,而是在作出选择的时候预先防范。

据了解,王孝安从2010年三季度开始入驻广晟有色,而广晟有色股价从2010年5月31日收盘的27.38元开始,一路飙升到2010年10月18日高点的101.37元,区间涨幅超270%,而王孝安也因为成功狙击广晟有色等大牛股而名噪一时。

在证券市场,王孝安也频繁踩上热门主线——2019年的芯片,2020年的医药,2021年的新能源,2023年的人工智能,都是大赚特赚。在2019年以半导体芯片为主的科技股行情下,王孝安出现在多只大牛股的前十大股东名单中。比如,2019年三季度新进持有的闻泰科技、卓胜微、圣邦股份、富瀚微、北京君正等当时的芯片牛股。到了2020年,当时市场医药医疗行情来袭,王孝安现身佰仁医疗、双林生物、特宝生物、爱博医疗、润达医疗等。随着市场风格的切换,其关注点转向了光伏领域,并且现身多只光伏大牛股的前十大流通股名单中。比如,2020年四季度新进的金辰股份、东方日升、爱康国际。之后还现身了迈为股份,科士达、上能电气、协鑫能科等光伏大牛股的股东名单中。

“一二级联动”催生葛卫东投资8倍神话

近期人工智能板块行情火爆,也不少了葛卫东的身影。葛卫东是期货界的传奇人物,也是备受市场关注的投资大佬。从今年一季报数据来看,葛卫东及旗下的私募资管产品合计现身11家上市公司,其中涉及人工智能标的有4只。葛卫东个人现身在科大讯飞、湘电股份、移远通信、兆易创新、容百科技、绿的谐波、安恒信息、奇安信、贝瑞特等个股的股东名单中。另外,葛卫东的期货私募公司混沌天成资管旗下的“葛卫东-混沌天成精选策略6号”持有中宠股份170.94万股。

葛卫东是长期价投的“典范”人物,其对科技股可谓是情有独钟。科大讯飞作为这波人工智能的龙头,葛卫东前期重仓持有不变,其在2017年四季度首次出现在科大讯飞的十大流通股东之列,坚守5年后,股价在今年再创历史新高。据科大讯飞披露的一季报,葛卫东仍持有科大讯飞2169.83万股,以5月5日收盘价58.05元计算,持有市值约12.59亿。科大讯飞公司股价今年以来涨幅超76.8%。

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另外,存储芯片龙头兆易创新披露的一季报显示,葛卫东持股1749.45万股,持有市值高达18.33亿。葛卫东最早出现在兆易创新股东名单的时间是在2018年三季度,足见葛卫东对科技股的“偏爱”程度。

值得关注的是,葛卫东左手AI赚得盘满钵满,右手新能源也浮盈不少。容百科技、贝瑞特属于新能源板块,股价在今年表现不如预期,但在之前新能源板块大涨期间也是大牛股。数据显示,贝瑞特是葛卫东在2020年三季度入驻的,2020年公司股价涨幅29.75%,之后在2021年期间涨幅超288.5%。

葛卫东除了在二级市场布局之外,旗下私募公司也频频布局一级市场科技股。

近期,葛卫东旗下混沌投资在一级市场投资的射频前端芯片“独角兽”慧智微即将上市。混沌投资在IPO前投资该公司4000万元。

此外,海光信息披露的一季报信息显示,上海混沌投资持有约4459万股,是公司第九大股东。海光信息今年以来涨幅超129.9%,以5月5日的收盘价92.24元计算,上海混沌投资所持海光信息股份市值约为43.38亿元,相对于其5亿元的初始投资,浮盈超8倍。

“夫妻档”“父女档”广撒网斩获AI大牛股

在“超级牛散”这个群体里,其投资策略也是各不相同。比如葛卫东是价值投资的典范,坚守AI龙头科大讯飞数年,而“超级牛散”王孝安更喜欢做大趋势波段,总能踩上热门主线,另外还有一群牛散属于“广撒网”式的投资模式,但也挖掘了不少大牛股,其中不乏“夫妻档”“父女档”。

夏重阳、张素芬这对“夫妻档”就属于“广撒网”模式——回顾夏重阳、张素芬夫妇的历史持仓,两人十分偏爱低价、小盘甚至有重组题材的标的,但其确实也挖掘了不少大牛股。

一季报数据显示,夏重阳合计出现在19只个股的前十大流通股名单中。夏重阳持有华建集团889万股,从其持有时间来看,夏重阳是在2022年四季度新进持有的,而华建集团也是今年的热门人工智能板块标的。华建集团在4月迎来股价爆发,公司股价今年以来涨幅超161.96%。此外,夏重阳还持有新华传媒342万股,为2021年四季度新进。从股价来看,新华传媒今年以来涨幅超56.42%。张素芬则合计出现在20只个股的前十大流通股名单中,其对中国出版持有1686万股,最早是在2020年四季度新进持有,之后一路加仓。从股价来看,中国出版年内涨幅超141.68%。

2019~2021年,赵建平成功押中10倍大牛股酒鬼酒,狂赚数亿元。赵建平因屡次成功穿越A股的投资周期,被称为A股牛散中的“常青树”。赵建平和赵吉经常买入同一家公司,有市场消息称赵吉是赵建平女儿,两人持股风格极其相似,都是偏爱电子行业。数据显示,赵建平合计现身17家上市公司的股东名单中,其中涉及AI概念的个股包括龙芯中科和格灵深瞳。龙芯中科今年涨幅超59.8%,不过该股之前涨幅翻倍,近期股价回落。对于格灵深瞳,赵建平持有310万股,赵吉持有270万股。从格灵深瞳股价表现来看,今年股价涨幅超65%,但是股价前期也大幅上涨,近期出现回落。

再来看“超级牛散”何雪萍。从2008年起,何雪萍开始在A股市场初露锋芒,操作风格上偏好小盘股,非常善于把握重组。从披露数据来看,今年一季度,何雪萍现身5只个股股东名单中,其中涉及AI概念的是每日互动。何雪萍在一季度新进持有每日互动489.42万股,同期还有“超级牛散”钟格也新进持有每日互动1490万股。

普通投资者需警惕人工智能短期回调风险

私募排排网财富管理合伙人汪普秀在微信中告诉每经记者,A股不乏各路英雄的传奇故事,而“超级牛散”就是其中一个重要的群体。A股市场上,“超级牛散”凭借敏锐市场嗅觉精准潜伏,与机构投资者相比,他们是“草根网红”。“超级牛散”的发展到了一定水平之后有两条发展的道路:第一就是走向私募基金的发展道路,第二就是还是以自有资金继续滚雪球一样做大做强。

对于当前人工智能的火爆,畅力资产董事长兼首席投资官宝晓辉在微信中告诉每经记者,目前国内市场依然在探讨人工智能板块的落地方向,目前人工智能绝对不是一个纯粹的概念炒作,而是一个逐步兑现潜力的现象级应用,市面上已经有很多产品落地了。近期市场从最开始炒作模型,再到算力,甚至到近期传媒股的大涨,都是国内资本市场对人工智能可能带去受益板块的一种推测。“比起猜测,我更喜欢成熟的应用板块,具体是指那种消费者可以直接接触ChatGPT门户类的应用,虽然现在市场上也有不少公司在做这块,我觉得稍微做一些等待可能是更好的策略。”

华辉创富投资总经理袁华明在微信中告诉记者,近期人工智能板块的表现主要受到了海外ChatGPT应用的行业利好,和国内推动人工智能发展的政策利好的催化。另外,宽松流动性的市场环境和近期偏好硬科技和自主可控的市场风格,客观上对人工智能板块表现也有帮助。人工智能板块涨幅比较大、比较猛,需要适当注意短期回调风险。长周期看,人工智能是长赛道机会,未来行业政策预计还有利好,流动性环境进一步宽松还有机会,一旦A股市场展开上行行情,人工智能大体还会是市场进攻的方向选择之一。

优美利投资总经理贺金龙在微信告诉记者,人工智能板块今年来能有如此行情,与我国高度重视人工智能的技术进步和产业发展,人工智能已提升至国家战略有很大关系。其次,当前AI开发环境相对宽松,人工智能未来发展带动了新一轮产业变革,各行业利用人工智能技术实现数字化和智能化转型,是有着足以带动数万亿规模的产业升级的前景。第三是人工智能可以创造出新的需求和新的增长点,如内容创作,医疗等都将是新型应用场景。随着板块整体上涨,投资者更应从基本面出发,和相关细分赛道未来景气度和增速的角度进行理性分析,切忌跟风追涨。

封面图片来源:视觉中国-VCG111391730464

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